【會領導企訊】華安證券：“并購重組”賦能安孚科技市值破百億
? ? 近日，全聯并購公會副會長單位華安證券作為獨立財務顧問，助力長期戰略合作伙伴安孚科技（股票代碼：603031）圓滿完成發行股份購買資產項目的目標資產交割過戶、新增股份登記上市以及配套募集資金的認購發行及上市工作。
? ? ?本次發行股份及支付現金購買資產項目采用差異化定價，交易架構平衡各方利益，實現多方共贏。交易總對價為11.52億元，募集配套資金2.04億元，是2024年9月“并購六條”發布后，安徽省內在上海證券交易所成功過會及完成實施的首單案例。
? ? ?隨著安孚科技市值穩健突破100億元大關，本次募配認購規模為發行規模的5倍以上，最終發行價格接近市價，較發行底價溢價近25%，充分體現了資本市場對安孚科技未來發展和長期投資價值的高度認可。
? ? ?回顧華安證券與安孚科技攜手共進、砥礪同行的四余年，華安證券以專業金融服務為依托，為安孚科技量身定制最佳方案，通過三次重大資產重組及一次非公開發行，深度賦能安孚科技的轉型升級。
? ? ?經過四次關鍵資本運作，安孚科技從傳統百貨零售賽道成功躍遷至消費電池核心領域，掌控“南孚”這一民族電池品牌，實現了業績和市值的聯動飛躍：
? ? ?
? ? ?公司歸母凈利潤在首次重組實施當年實現“扭虧為盈”并于2024年提升至1.68億元；在業績推動下，公司股價亦表現優異，從30億市值一躍成為百億市值的上市公司。
? ? ?這一增長軌跡充分展現了華安證券在并購重組領域的專業能力與“全程陪伴”的服務理念。
? ? ?作為資本市場少有的“蛇吞象”、效益優良的資產重組注入案例，安孚科技收購亞錦科技被列為上交所2021年度四大典型案例之一，同時也是其中唯一一家民營企業。2024年11月，“跨界并購：安孚科技收購南孚電池”入選上海證券交易所發布的30個上市公司并購重組典型案例匯編。安孚科技的百億躍遷，是企業戰略遠見的體現，亦是華安證券“客戶至上、專業致勝”服務理念的生動實踐。
? ??
? ? ?未來，華安證券將繼續堅持“誠信、穩健、專業、和諧”的經營文化理念，通過全方位的綜合金融服務，為更多企業的高質量發展注入資本動能，共繪產業升級新藍圖。
全聯并購公會是2004年經全國工商聯批準成立、2012年經民政部登記注冊的非營利性民間行業協會?？偛课挥诒本?，行政主管單位為全國工商聯。
作為全國工商聯直屬的唯一金融屬性行業商會，全聯并購公會現擁有230余家理事會員，建立了法律、基金、標準、國際、并購維權、數字經濟以及信用管理、金融文化、金融科技、中小企業投融資等 2１個委員會，為規范并購行業發展、促進產業資本與金融資本的深度結合、提升中國企業競爭力、促進中國企業參與全球并購作出積極貢獻。
電話：010-65171198
網址：www.ma-china.com
郵箱：cmaa@mergers-china.com
