彭博:前三季中國企業并購數量攀升 金額略降
10月9日,彭博發布2017年前三季大中華地區兼并收購排行榜和中國資本市場承銷商排行榜。
在前三季大中華地區兼并收購排行榜中,從并購數量來看,企業或資產參與的并購活動共4809宗,金額達5267億美元,占整個亞太區交易總額61%。其中,中國企業(不含港澳臺地區)參與4031宗,交易金額4664億美元,參與數量同比大幅攀升42%,交易金額下滑5%。境內企業并購無論從數量還是金額而言,均占主導地位。
大中華區外向型并購交易同比下滑31.5%,跌至1406億美元,這主要是因為中國企業正面臨政府嚴格監管以及海外投資控制等問題。
從交易金額來看,大中華區企業涉及的前十大交易金額達1097億美元,國有企業混改、“一帶一路”、行業內資源整合等概念表現搶眼。
中國聯通A股通過其在維京群島的子公司以每股13.24港元注資中國聯通H股的交易拔得頭籌。聯通A股進而獲得聯通H股擴大后已發行股本的53%,成為絕對控股股東,收購價值達320.6億美元。
緊隨其后的是萬科、中銀集團投資、高瓴資本等企業組成的中國銀團斥資160億美元收購新加坡物流地產企業普洛斯有限公司。值得注意的是,此宗交易創下有史以來外資參與的對新加坡企業最大一宗公司收購。中投以122.5億歐元(約合138億美元)收購物流地產企業Logicor Europe Ltd位居第三。
從并購的細分領域來看,按目標方統計,金融、工業、通訊排在前三,分別占比30%,17%和17%。
大中華地區,顧問中以中金公司市場份額最高,為17.4%,交易規模達914.3億美元。中金參與的交易包括聯通混改,中國銀團收購新加坡普洛斯,中投收購Logicor Europe Ltd等。高盛公司、摩根士丹利分別排名二、三位,市場份額為11.6%和10.5%,成交量分別達609.5億美元和554.0億美元。
大中華區高偉紳律師行在法律顧問中市場份額最高,達8.3%,緊隨其后的為凱易國際律師事務所和方達律師事務所,市場份額為7.8%和7.6%。
在中國資本市場承銷商排行榜中,2017年前三季中國IPO快速增長,發行總數331家,已超過2016年全年254家。盡管平均每單IPO規模從2016年的6.49億元降至2017年前三季的4.98億元,下降幅度明顯,但2017年前三季IPO發行總額仍達到了1647.24億元,緊逼2016年全年的1654.90億元。
在中國股票IPO承銷商排行榜中,廣發證券、中信證券和中信建投位居前三甲。
在中國股票IPO發行人法律顧問排行榜中,國浩律師事務所、中倫律師事務所和北京國楓律師事務所位居前三甲。
與火熱的IPO形成對比的是,受2月再融資新規影響,今年以來增發交易顯著降溫。2017年前三季中國增發完成總額4745.70億元,相比2016年同期的8671.27億元下降45.27%,發行筆數235筆,相比2016年同期的445筆下降47.19%。
來源:財新網

