2017“中國十大并購”評選重磅揭曉

2018年1月11日,由中國并購公會、全球并購研究中心、并購博物館聯合主辦的2017“中國十大并購”評選結果,在上海并購博物館正式發布。屠光紹、周鴻祎、李書福等榮登“2017中國十大并購人物”榜單,融創收購樂視系股權、中國化工收購先正達、吉利汽車收購寶騰汽車及蓮花汽車等具有標志性意義的事件,獲選“2017中國十大并購事件”。這十大人物和十大事件,承載了過去一年中國并購市場最為波瀾壯闊的畫卷。
過去十七年來,“中國十大并購”評選活動一直連續舉辦,評選將中國并購領域的年度風云人物和焦點事件幾乎全部網羅其中,評選結果及其展現的并購行業發展趨勢,備受業界和海內外經濟界所關注。經過多年的積累和沉淀,“中國十大并購”評選活動的影響力與權威性越來越受到認可,對中國并購市場逐漸走向規范、理性和成熟,對引導中國企業“走出去”有著十分重要的積極意義。
本屆評選一如既往地秉承公平、公信、公正的原則,以專業的角度和權威的評判,根據開創性、責任感、影響力、推動力、陽光并購等一級指標以及創新精神、社會責任、行業發展、社會影響、價值創造等二級指標,經過社會征集、提名篩選、評委會審評等方式,最終遴選出“2017中國十大并購事件”和“2017中國十大并購人物”。同時,與歷屆評選結果一樣,本次評選結果將長期銘刻在上海的并購博物館內。
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中國并購公會創始會長王巍、中國并購公會會長尉立東、副會長張士學、常務理事安紅軍、李興春等出席了此次發布活動,兩百多名觀眾現場見證。

中國并購公會會長尉立東揭曉2017“中國十大并購人物”

中國并購公會副會長張士學揭曉2017“中國十大并購事件”
2017中國十大并購人物
按姓氏筆畫排序
葉簡明? 中國華信能源董事會主席
2017年9月,中國華信成為俄羅斯石油第三大股東,這一合作使葉簡明帶領的中國華信在油氣領域的地位得到進一步鞏固和提升,以開放姿態拓展海內外合作,推動國際優勢產能技術的交流融合,實現能源產業的轉型升級。
朱嘯虎? 金沙江創業投資董事總經理
金沙江資本收購尼桑電池業務及NEC鋰電池子公司是雙贏,擴大消費者基礎,進而增強競爭力。收購AESC是金沙江資本在新能源汽車產業鏈上邁出的重要一步,體現了朱嘯虎對市場判斷的精準度。
孫宏斌? 融創中國董事會主席
從樂視的跨界投資,到萬達文旅地產以及持有型酒店的全面收購,孫宏斌依托房地產優勢進行新增長點的探索日趨明顯,意圖在于借此來對沖目前房地產行業所面臨的市場波動,以及未來公司均衡穩定的長遠發展。
李書福? 吉利集團董事長
繼并購沃爾沃后,李書福的汽車“帝國”版圖上又增添了國際化的汽車品牌。2017年5月收購寶騰汽車、蓮花汽車股份及美國最大的飛行汽車公司則被業內看做一次包括技術和產品的“向外輸出”,吉利立刻擁有了此前難以涉足的東南亞市場與飛行汽車市場。
張? 磊? 高瓴資本創始人兼首席執行官
從私有化百麗,到聯合參與私有化普洛斯,高瓴資本進行了百億元級別的私有化交易,不僅刷新港股記錄,普洛斯收購案更成為亞洲歷史上最大的私募股權并購。張磊正在鋪設他的“商業帝國”。
張懿宸? 中信資本董事長兼首席執行官
2017年8月8日,麥當勞宣布與中信股份、中信資本以及凱雷投資集團的戰略合作順利完成交割,新公司將成為麥當勞在美國以外最大規模的特許經營商。此次合作是張懿宸布局消費領域的一個良好機遇。麥當勞龐大的網絡和消費群體是不可多得的資源,將有助于中信業務的未來發展。
郁? 亮? 萬科集團董事會主席
如今萬科式并購不僅并購規模大,圍繞新業務探索的并購也越來越迅猛。參與普洛斯私有化等項目,有助于萬科在物流地產領域完善布局,形成物流地產,完成網絡化布局,萬科正在大踏步改變,萬科的物流地產可以說是沿著郁亮的布署筑起城池的。
周鴻祎? 奇虎360董事長
自2015年宣布私有化以來,奇虎360靠近A股的每一步都備受市場關注, 2017年11月3日,A股上市公司江南嘉捷發布公告,自此,奇虎360借殼上市坐實。創始人周鴻祎如愿以償,將原來的業務“升級”或轉型。
屠光紹? 中投公司副董事長、總經理
物流倉儲產業的蓬勃發展帶動了物流地產的繁榮。屠光紹也將投資眼光從美國債券逐漸轉移至基礎設施和房地產,并在物流倉庫需求增長之際看中其長期投資價值。此次類似中投收購歐洲物流地產企業,如此大規模收購也無疑將影響中國企業在物流地產領域的投資布局。
熊曉鴿? IDG資本全球董事長
IDG的全球化投資視野和資源網絡,無疑是IDG資本進一步補充完善自身的全球化布局的重要資產,是重塑IDG的全球品牌價值。熊曉鴿收購IDG集團,從某種意義上可以解釋為自己對IDG精神、IDG文化的繼承。
2017中國十大并購事件
按時間排序
1
融創收購樂視系股權
2017年1月13日,融創中國天津嘉睿以總代價150.41億元,收購樂視網的8.61%股權、樂視影業15%股權和樂視致新增資完成后的33.4959%股權。投資事項完成后,樂視網、樂視影業及樂視致新各自將成為融創中國的聯營公司。7月,賈躍亭卸任樂視網董事長并逐漸淡出,而孫宏斌則成為樂視網新任董事長。
2
中國化工收購先正達
中國化工集團公司與瑞士農化和種子公司先正達今年宣布,前者已完成對后者要約的第二次交割。截至目前,中國化工已擁有先正達股份94.7%。至此,這樁中國企業史上最大規模海外并購已正式完成交割。2017年4月,中國、美國、歐盟和墨西哥等反壟斷監管機構均已批準中國化工收購先正達。
3
吉利汽車收購寶騰汽車及蓮花汽車
2017年5月24日,浙江吉利控股集團與馬來西亞DRB-HICOM集團簽署協議。吉利集團將收購DRB旗下寶騰控股(PROTON Holding)49.9%的股份以及英國豪華跑車品牌路特斯集團(LotusGroup)51%的股份,吉利集團將成為寶騰汽車的獨家外資戰略合作伙伴。收購英國路特斯汽車集團51%的股權,吉利將支付5100萬英鎊(折合人民幣約4.5億元);通過收購寶騰控股49.9%的股份,吉利將支付包括現金1.703億馬來西亞林吉特(折合人民幣約2.7億)+吉利博越平臺整個生命周期內授權使用費的代價。
4
中投公司收購歐洲物流地產公司Logicor
2017年6月2日,美國私募股權公司黑石集團宣布,同意以122.5億歐元(138億美元)把旗下泛歐物流地產公司Logicor出售給中投公司(CIC).Logicor目前擁有和運營的物流地產規模達1360萬平方米,分布于17個國家,其中超過7成的地產集中于英國、德國、法國和南歐。其客戶包括亞馬遜等。這是歐洲有記錄以來第二大規模的房地產交易,也是中資海外房地產第四大收購。
5
中遠海運收購東方海外
2017年7月9日,中遠海運聯合上海國際港務集團對東方海外以31%溢價、總共492.31億港元(人民幣428.70億元)發起全面收購要約,交易完成后中遠海運將持有東方海外90.1% 的股權,上港集團則持股9.9%。東方海外是全球第七大集裝箱航運公司,而通過中遠和中海兩大國內航運集團合并而來的中遠海運集團集裝箱船隊規模已位居世界第四。中遠海控收購東方海外將使其成為全球第三大集裝箱運營企業,僅次于丹麥馬士基航運公司和總部位于瑞士的地中海航運公司。
6
萬達出售文旅及酒店資產
2017年7月10日,融創房地產與萬達商業訂立框架協議,萬達商業同意出售中國13個文化旅游項目公司91%的股權和76家城市酒店100%的權益,總代價為人民幣631.7億元。而后的7月19日,融創房地產與萬達商業正式訂立協議書,上述框架協議中76家城市酒店不再作為目標資產,總代價也調整為人民幣438.44億元,而就在當天,富力作為接盤者以199.06億元最終拿下77家城市酒店的全部股權。
7
中資財團收購普洛斯
2017年7月14日,新加坡上市公司普洛斯公布中國財團116億美元(160億新幣)成功收購普洛斯。收購價每股按3.38新幣計,停牌前普洛斯每股2.7新幣。中國財團包括五方面:厚樸投資占股21.3%、萬科集團占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。過去7年間,普洛斯快速成長,一躍成為亞洲最大的工業及物流設施地產商。截至2017年3月31日,普洛斯擁有并管理約 5492 萬平方米的物流基礎設施,管理價值近400億美元的物流資產,客戶包括亞馬遜、DHL等。
8
百麗國際實現私有化
2017年4月,由高瓴資本集團牽頭、鼎暉投資等組成的財團宣布對國內知名品牌,一代“鞋王”百麗國際集團提出私有化要約,收購總價為531億港元。7月27日,百麗國際在香港聯交所退市。531.35億港元的私有化交易創了港股歷史之最,創始人鄧耀和CEO盛百椒均不參與此次私有化要約收購,套現百億離場。相比2013年巔峰時期1500多億港元的估值,縮水過半。
9
中國華信能源收購俄羅斯石油股權
中國華信2017年9月宣布,與嘉能可財團和卡塔爾投資局聯合體達成了一項協議,中國華信收購該聯合體所持有的俄油公司14.16%的股份,合同金額預計約91億美元。此次收購將使得中國華信成為俄油公司第三大股東,兩家公司的合作會擴大至整個油氣供應鏈。中國華信成立于2002年,總部位于上海。過去一年,中國華信已在乍得和阿布扎比投資石油開采權。
10
360借殼回歸A股
360作為中國最大的網絡安全企業,通過重組江南嘉捷回歸A股。2016年7月,360順利完成在美國退市的動作。2017年11月3日,江南嘉捷公司公布了《重大資產重組、置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》,正式披露了360公司及其關聯公司通過對江南嘉捷進行資產重組以登陸A股的消息。360公司100%股權將作價504.16億元置入上市公司,交易完成后,周鴻祎將成為上市公司的實際控制人。
并購標準委員會名單
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主? 席:
王? ? 巍 中國并購公會創始會長,亞洲并購協會會長,中國金融博物館理事長
副主席:
張士學? 中國并購公會副會長
委? 員:
尉立東? 中國并購公會會長,尚融資本管理合伙人、總裁
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宮少林? 中國并購公會原監事長,招商證券高級顧問
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謝佳揚? 中國并購公會副會長,安永大中華戰略與發展主管合伙人
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孫? ?杰? 中國并購公會副會長,德勤中國管理咨詢合伙人
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龔小林? 中國并購公會浙江分會會長,萬銀資產管理有限公司董事長
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黃齊元? 中國并購公會理事,藍濤亞洲有限公司總裁,臺灣并購與私募股權協會創會理事長
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章靖忠? 中國并購公會理事,浙江天冊律師事務所主任
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董貴昕? 中國并購公會秘書長
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王乃祥? 北京金融資產交易所董事長
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孫海波? 北京小想法教育科技開發有限公司總經理
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秘書長:
常? 芳中國并購公會副秘書長
并購博物館
全球首家并購主題博物館坐落于上海并購金融集聚區,于2015年11月4日開業,展示面積2600平方米。開業后得到業界廣泛關注,劉明康、劉吉、屠光紹、閻慶民、蘇寧、蔡鄂生、魏迎寧、許善達、金琦、朱民、鄭楊、廖岷、施小琳、程向民、周偉強、鄭躍文、凌濤、王喆、萬建華等數千名各界嘉賓到訪。
并購博物館秉承金融啟蒙與創新的原則,捕捉日新月異的并購創新動態,通過“并購的來龍去脈”、“并購的交易”、“并購改變社會”、“中國并購的里程碑”、“蘇州河畔金融并購史”和“中國并購的未來”等展廳再現產業重組、并購技術與金融創新的風云變化,讓更多的企業家、金融家和創業者現場感受金融在生活中的變化,理解并購帶來的顛覆力量。
博物館定期舉辦系列主題公益活動,如“江湖洞悉天下沙龍”、"MATE演講會”、“博物館下午茶”“ 藝術家告白”、“金融故事會”等,為社會大眾提供金融啟蒙、金融普惠的交流平臺。博物館致力于打造金融啟蒙教育培訓和并購金融交易的雙向聯動平臺,并購交易師培訓中心掛牌、并購鳴鐘典禮等重要活動得到了社會各界的熱烈反響。為順應信息時代,博物館結合線上互動和實時播放,緊跟實體經濟熱點,邀請各界重磅嘉賓,期望為大眾打造集互動型、創新型、生活化的金融啟蒙與金融普惠公益平臺。
并購鐘及鳴鐘典禮
博物館并購鐘是全球業界唯一的慶典公共設施,定期為在境內外取得重要并購成就的機構和個人鳴鐘。矗立在上海普陀區并購博物館廣場上的全銅并購鐘重5噸、高3.2m、直徑2m,鐘聲可達1公里。并購鐘的每次鳴響,都是企業、行業的里程碑事件,是行業跨越的一次見證,是中國企業成熟、壯大和可持續競爭力提升的標志。
首次鳴鐘典禮獲得社會各界廣泛關注,2016年8月26日,上海 市委常、時任普陀區委書記施小琳,上海市金融工作委員會書記兼主任鄭楊,時任上海市銀監局局長廖珉,普陀區區長周敏浩,中國并購公會創始會長王巍等出席活動。復星集團、北京控股集團等集團負責人手舉鐘錘,敲響并購鐘。
在上海市金融辦、普陀區政府的大力支持下,中國并購公會與并購博物館成立了并購鳴鐘典禮委員會,接受符合要求的項目及企業進行申請或推薦。該委員會由中國并購公會創始會長、中國金融博物館理事長王巍先生擔任主席,中國并購公會副會長謝佳揚女士與張士學先生擔任副主席,并購博物館館長唐蔚任秘書長,另有十位權威人士擔任專業評審委員。并購鳴鐘典禮正在成為并購業界的標志性活動。











