2019年12月8日，第十六屆中國并購年會在北京隆重舉行。本屆年會由中國并購公會主辦，中國工商銀行主協(xié)辦，亞太并購協(xié)會、中國金融博物館、中國國際投資促進會、尚融資本、中航信托協(xié)辦，上海浦東發(fā)展銀行、中企華資產(chǎn)評估公司、宜信、合肥濱湖金融小鎮(zhèn)、全球并購協(xié)作網(wǎng)支持。參會總人數(shù)800余人，圍繞“并購賦能，提升國家核心競爭力”的主題，開啟了一場智慧交融的年度盛宴。
會上，中國并購公會輪值主席單位代表、中國工商銀行投資銀行部總經(jīng)理李峰發(fā)表精彩致辭。以下為致辭實錄：
值此第十六屆中國并購年會召開之際，我謹代表中國工商銀行，向大會的召開表示熱烈祝賀，對長期以來關心和推動中國并購事業(yè)發(fā)展、關心中國工商銀行的朋友們，致以誠摯的敬意和衷心的感謝！一、經(jīng)濟高質量發(fā)展為金融業(yè)帶來新機遇回顧即將過去的2019年，我國積極應對中美貿易摩擦、全球經(jīng)濟下行的影響，新舊動能轉換、實體經(jīng)濟爬坡過坎取得顯著成效。以中國制造2025規(guī)劃為指引，我國經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈正快速向高端延展。十九屆四中全會將數(shù)據(jù)納入生產(chǎn)要素，新興產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟的活力進一步加強，經(jīng)濟正由高速發(fā)展階段向高質量發(fā)展階段進行轉變。在由量變到質變的過程中，金融作為實體經(jīng)濟的血脈，發(fā)揮著重要的作用。近年來，在中央金融工作會議和有關大政方針的指引下，金融行業(yè)保持穩(wěn)健、快速的發(fā)展態(tài)勢，金融產(chǎn)品日益豐富，金融對實體經(jīng)濟的貢獻與日俱增，金融體系不斷完善，金融服務的普惠性、專業(yè)性進一步提高，金融監(jiān)管和治理得到改進，金融行業(yè)控風險、保底線的能力顯著增強。特別是在數(shù)字經(jīng)濟時代，開放融合將是新金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律,以客戶為中心打造生態(tài)圈成為金融服務業(yè)未來發(fā)展的方向。作為金融業(yè)主力的商業(yè)銀行，在深化金融供給側結構性改革過程中，應通過經(jīng)營服務模式轉型，在資產(chǎn)端大力發(fā)展資管類投行類業(yè)務，以資本市場為基礎，提升以股權融資、長期債權類融資為代表的資本金融在社會融資規(guī)模中的占比，不但有助于提高直接融資比重，也將改善整體經(jīng)濟和企業(yè)的債務結構。2019年是工商銀行成立35周年。經(jīng)過35年尤其是上市后13年的發(fā)展，工商銀行在業(yè)務規(guī)模、盈利水平、科技創(chuàng)新、網(wǎng)絡布局等領域均取得舉世矚目的成績，形成了以商業(yè)銀行為主體、商投互動、全球化、綜合化的經(jīng)營格局。作為國有大行，工商銀行積極落實黨中央國務院決策部署、落實金融監(jiān)管要求，牢牢扎根實體經(jīng)濟，聚焦實業(yè)、專注主業(yè)、做精專業(yè)，實現(xiàn)了與實體經(jīng)濟的良性互動。?最近三年，工商銀行立足“大投行”戰(zhàn)略，發(fā)揮協(xié)同效應、提升服務質量、打造轉型新動力。工銀投行堅持整合全行資源，充分集中在戰(zhàn)略、機構、客戶、規(guī)模、科技、文化、人才等七大領域的優(yōu)勢力量，加強統(tǒng)籌協(xié)調，努力實現(xiàn)聯(lián)動協(xié)作，有重點、有分工、分步驟地系統(tǒng)推進實施，促進集團“大投行”資源的整合優(yōu)化，為工商銀行的整體經(jīng)營轉型增添了新動力，為客戶綜合化金融服務提供新動能。工銀投行對標國際國內一流投行，積極在復雜化、個性化和多元化的企業(yè)需求中創(chuàng)新探索，針對企業(yè)發(fā)展過程中的戰(zhàn)略、資金、營銷、品牌等需求，通過重組并購、股權投融資、債務融資、跨境融資、信息服務等顧問模式，與企業(yè)開展全方位合作，實現(xiàn)與企業(yè)共發(fā)展、同進步。聚焦國家戰(zhàn)略，支持重點領域發(fā)展。工銀投行準確把握市場與政策脈動，不斷創(chuàng)新投融資服務模式，深度參與實施“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)建設等國家戰(zhàn)略，重點支持國企混改、降杠桿、科創(chuàng)企業(yè)、精準扶貧、棚戶區(qū)改造、資本市場建設等領域。如在已掛牌的60家科創(chuàng)板上市公司中，工銀系列母基金覆蓋了10家。同時，工行也投資了一大批產(chǎn)業(yè)基金，如央企國創(chuàng)投資引導基金、國投先進制造業(yè)基金、中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、武岳峰集成電路并購基金等。工商銀行培育了一支成熟的投行團隊。境內外投行隊伍超過1500人，其中并購專業(yè)人員200多人。總分行和工銀國際、工銀亞洲、工銀歐洲（投行中心）、新加坡分行、加拿大子行、巴西子行等機構一起，形成了強大的境內外并購營銷與服務網(wǎng)絡。團隊積累了豐富的項目管理和資本運作經(jīng)驗，形成營銷與專業(yè)兼?zhèn)洌傂信c分行互補，境內與境外聯(lián)動，全程共同服務的格局。未來幾年，工銀投行將繼續(xù)利用現(xiàn)有優(yōu)勢，升級投行業(yè)務模式，打造商行投行領域“七個第一”。即第一并購重組銀行、第一ABS（資產(chǎn)證券化）銀行、第一結構化融資（非標）銀行、第一投貸聯(lián)動（股權投資）銀行、第一債券承銷銀行、第一跨境業(yè)務投行、第一咨詢服務銀行，建設具有國際國內競爭力的一流投行，更好地滿足實體經(jīng)濟和企業(yè)需求。并購重組是企業(yè)做大做強、優(yōu)化生產(chǎn)要素配置的主要抓手，也是金融機構幫助企業(yè)發(fā)展壯大、支持實體經(jīng)濟提質增效的重要服務手段。截至2019年10月底，我國整體并購總額為2.23萬億元，其中境內并購規(guī)模1.95萬億元，跨境并購規(guī)模2800億元，有效支撐了產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整。?工商銀行在并購服務方面，運作了一大批典型項目。如早期的張裕改制項目，到近年來的云南白藥混改、TCL資產(chǎn)重組、招商蛇口資產(chǎn)整合，以及豪威半導體、安世半導體、閃勝半導體的跨境收購等。工商銀行深耕資本市場并購重組、國企混改、產(chǎn)業(yè)兼并收購等熱點領域，努力做到市場重大并購項目營銷全覆蓋，年均完成數(shù)百筆并購顧問項目、提供約千億元并購融資，有力支持了先進制造、基礎設施、信息科技、環(huán)保、醫(yī)藥健康等行業(yè)的優(yōu)化升級。經(jīng)過十幾年的探索創(chuàng)新，工商銀行逐步形成了境內外聯(lián)動發(fā)展、投行商行一體化的并購服務格局；打造了全鏈條并購產(chǎn)品體系，不僅包括并購融資顧問、并購貸款、并購保函等傳統(tǒng)產(chǎn)品，還提供表外并購融資、買方顧問、賣方顧問、并購基金、并購債、并購投資等服務。在交易撮合、方案設計、資金安排、并購整合等全流程滿足客戶的并購需求，幫助客戶實現(xiàn)協(xié)同效應和價值增長。目前，工行國內并購融資余額超過3000億元，跨境并購融資余額超過1000億元，在并購融資市場連續(xù)5年份額第一。在路孚特（原湯森路透）排名中，參與的并購交易數(shù)量連續(xù)5年蟬聯(lián)亞太區(qū)、中國區(qū)第一。工商銀行作為第十二任并購公會輪值主席單位，將以更加積極的姿態(tài)參與到并購事業(yè)的發(fā)展中、擴大并購公會的影響力，為并購賦能實體經(jīng)濟、實現(xiàn)社會資源優(yōu)化配置做出更大的努力；同時，將積極呼吁和促進金融同業(yè)機構在并購業(yè)務領域加強合作，在業(yè)務模式與合作機制等方面形成共識，在幫助和支持企業(yè)并購發(fā)展的同時，努力維護并購市場和資本市場的健康、良性與可持續(xù)發(fā)展。來賓們、朋友們，當今世界正處在大變革、大發(fā)展、大調整時期，作為金融從業(yè)者，我們應堅持以服務實體經(jīng)濟為本源，以合規(guī)運營為基礎，以創(chuàng)新驅動為引領，為客戶提供多元化、個性化的金融服務。通過并購服務賦能企業(yè)和行業(yè)，助力經(jīng)濟轉型升級、提高經(jīng)濟發(fā)展質量，進而提升國家核心競爭力，這是我們共同的初心和使命。工商銀行愿與各位并肩同行，攜手共進，為共享新時代中國發(fā)展的新機遇，共創(chuàng)并購市場發(fā)展的光明未來，做出新的貢獻！謝謝大家！
全聯(lián)并購公會（中國并購公會）是經(jīng)國務院批準、由民政部批復成立的非營利性民間行業(yè)協(xié)會。設立于2004年9月，總部位于北京，業(yè)務主管部門為全國工商聯(lián)。
作為全國工商聯(lián)直屬的唯一金融屬性行業(yè)商會，中國并購公會現(xiàn)擁有300余家機構會員和5000多名個人會員，建立了法律、基金、標準、國際、并購維權、區(qū)塊鏈以及并購交易師等16個專業(yè)委員會，在大陸地區(qū)、香港，以及日本、美國等18個省市、地區(qū)和國家建有分會（工作委員會），為規(guī)范并購行業(yè)發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的深度結合、提升中國企業(yè)競爭力、促進中國企業(yè)參與全球并購做出了積極貢獻。2019年4月，并購公會榮獲“全國工商聯(lián)直屬商會2018年度優(yōu)秀商會”稱號。
電話：010-65171198
網(wǎng)址：www.ma-china.com
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