【會員企訊】安永發布《2019全球金融科技采納率指數》
自2015年《安永金融科技采納率指數》創刊號發布以來，金融科技已取得長足發展。2015年，金融科技剛剛起步，但在安永看來“顯然不僅僅是噱頭”。2017年，安永發布的第二份報告顯示，金融科技行業已迅速崛起，并“初步被大眾市場所采納”。
中國并購公會副會長單位安永會計師事務所發布的2019年《安永金融科技采納率指數》報告包含以下幾個關鍵主題：
??創新型金融科技企業已經歷了初步涉足金融行業的初期階段，蛻變為成熟競爭者，在全球范圍內得到高度重視，影響力不斷提升。
??眾多傳統金融機構（如銀行和保險公司）也有自己的金融科技主張，豐富著“金融科技”的定義，也加快了金融科技賦能的步伐。
??創新型金融科技企業、傳統金融機構以及其他科技與服務企業的多方互動正在形成金融科技生態圈，這一新的多邊合作生態圈將取代原有的兩兩合作的單一模式。
安永認為金融科技企業能夠結合創新商業模式和技術，賦能、增強甚至顛覆傳統的金融服務。
一
消費者金融科技采納率趨勢
金融科技行業已初具規模并日益壯大。如今的金融科技企業隊伍已不再局限于初創企業，還吸引了大批提供廣泛金融服務的國際化成熟企業。
金融科技的發展是消費者喜聞樂見的。金融科技服務的采納率穩步上升，從2015年的16％上升至2017年的33％，再到2019年的64％。如今，即使是尚未采納金融科技的消費者也有很大一部分知曉金融科技。
今年，安永首次在金融科技定義中正式包含了由傳統金融機構（如銀行、保險公司、經紀公司和財富管理公司）提供的創新型技術支持服務。將傳統金融機構服務納入金融科技定義表明，許多傳統企業開發的數字產品已能夠與創新型金融科技企業的產品相媲美。
共同趨勢：增長與全球化
發現1：全球金融科技的采納率已達64％，采納金融科技成為所有受訪市場的主流趨勢。
金融科技采納率的增長速度遠超預期。2019年的全球實際采納率為64％，相比我們在2017年調查中預測的未來采納率52％，高出12個百分點。
發現2：全球僅有4％的消費者不知曉轉賬和支付類金融科技服務。
發現3：四分之三的消費者使用過轉賬和支付類金融科技服務。
對于調研中所重點關注的金融科技服務類別，大部分消費者均有所了解，尤其是轉賬和支付服務。并且，消費者對“創新型”金融科技服務的知曉率出乎意料地高。在全球范圍內，89％的消費者知道商鋪內有手機支付平臺的存在，82％的消費者知道點對點支付系統和非銀行轉賬，而這些服務都是由金融科技驅動的。運用金融科技提供便利的支付的模式，主張通過線上/線下渠道整合，使用聚合支付在零售業中廣泛整合渠道的同時也給消費者提供了多種結賬方式選擇的便利，從而進一步提高了消費者的使用率和知曉率。
消費者最常用的類別是轉賬和支付，75％的消費者至少使用該類別中的一項服務。在中國的采納率則高達95％。最常用的服務則為點對點支付、非銀行轉賬以及店鋪內的手機支付。
重新定義游戲規則：不斷變化的消費者傾向
發現4：盡管存在對個人數據安全的擔憂，但金融科技采納者仍更青睞在線和基于應用程序的金融產品。
盡管采納者更傾向于使用在線工具或應用程序來集中查看所有理財產品，但他們也更加擔心個人數據的安全性。瑞典、德國、比利時和荷蘭等國對于安全問題的關注并不顯著，或許是因為這些市場擁有較強大的數據保護法規。總體而言，盡管對安全性存在擔憂，但采納者仍愿意使用在線網站和純數字化無網點的金融服務。
發現5：更優惠的利率和手續費已取代更簡便的開戶手續，成為采納者選用創新型金融科技企業的主要原因。
如今，鑒于各類金融科技服務層出不窮，所有提供商不再僅借助簡單的開戶流程來試圖吸引好奇新服務或厭煩繁瑣流程的消費者，還會制定新的策略來留住現有客戶，并引導他們做出明智的選擇。
發現6：盡管消費者對其主要銀行或保險公司的信任度仍然很高，但33％的金融科技采納者表示，在考慮新的金融服務產品時，他們會首先咨詢其他機構。
非金融服務企業的崛起和生態圈的發展
發現7：68％的消費者愿意考慮非金融服務企業提供的金融服務產品。
對于全部五大類別服務，68％的消費者愿意考慮非金融服務企業提供的金融產品。他們最能接受零售商（45％）和電信公司（44％）作為服務提供商，并且最樂意使用轉賬和支付類金融科技服務，如純數字化銀行業務和多商戶電子錢包等。
發現8：46％的金融科技采納者愿意向其他機構提供其銀行數據，以獲取更好的產品。
許多金融科技主張依賴于數據的易移植性，方便開戶或實現實時賬戶訪問。意料之中的是，當被問及是否愿意讓其主要銀行向其他機構提供他們的財務數據從而有可能獲得更好的產品時，46％的采納者表示愿意，而非采納者僅有20％表示愿意。
展望未來，隨著創新型金融科技企業日趨成熟，更多傳統金融機構將提供可靠的金融科技服務，非金融服務企業則將客戶產品拓展到金融服務領域，正在發展的新生態圈將鼓勵行業走向融合。
這些生態圈在持續不斷的行業變革和創新中形成了既合作也競爭的關系網。這一切表明全球消費者將會在豐富的市場競爭中得益，享受更多的創新服務、更優質的體驗和更多的選擇，他們也越來越了解并愿意使用金融科技服務。
二
中小企業金融科技采納率趨勢
金融科技采納率指數追蹤了消費者金融科技被主流大眾所接納并實現全球化的演變軌跡。然而，這并不是金融科技的全部。政策制定者、傳統金融機構和創新型金融科技企業對于中小企業的興趣日漸濃厚。我們認識到這一獨特客戶細分群體的重要性日益增加，且其需求有別于消費者和大型企業，所以也對中小企業金融科技使用及采納情況進行了調查。
全球中小企業已成為金融科技的重要用戶
發現 1: 全球25%的中小企業已采納了金融科技。
在調查的五個市場中，中國的金融科技采納率最高，達61%；美國次之，達23%。全球采納率為25%。這意味著，在過去六個月里，全球四分之一的中小企業采用了金融科技公司提供的四個類別服務。
發現 2：所有市場的中小企業采納者選擇金融科技公司時，均將功能和特性范圍視為首要考慮因素，其次是24x7的服務可用性。
發現 3：56%的受訪者曾使用銀行與支付類服務。
超過半數（56%）的全球中小企業曾使用銀行與支付類服務，所以銀行與支付類服務成為應用最廣泛的類別，隨后依次是理財、融資和保險。我們將每個類別的使用率視為，在過去六個月內曾使用該類別內至少一項金融科技服務的中小企業比例。
創新型金融科技企業正加入中小企業提供商的生態圈
發現 4：93% 的金融科技采納者傾向于盡可能尋求技術解決方案，包括應對新的監管制度。
與消費者情況相同，越來越多的中小企業加入金融科技生態圈，這些生態圈整合了創新型企業、傳統金融機構以及一些非金融服務公司提出的不同金融服務主張。而且，這些生態圈憑借其互操作性和連接不同業務功能的能力，幫助中小企業提高了效率和安全性。
發現 5：在考慮新服務時，采納者更有可能咨詢多個渠道。
在決定是否采納新的服務或技術時，幾乎所有的中小企業（97％）都坦言需要幫助。然而，金融科技采納者較非采納者更愿意廣泛咨詢，這也意味著采納者的消息更加靈通，并像大型企業一樣運營。我們詢問中小企業會咨詢多少種渠道，選項為零到三種。71％的采納者表示會咨詢三種渠道，而非采納者的這一比例為52％。由于采納者的咨詢范圍較為廣泛，因此金融科技服務提供商有機會透過更多的觸點與其建立聯系。?
發現 6：89%的金融科技采納者更愿意向金融科技公司提供數據。
在考慮使用金融科技服務時，中小企業需要做出的關鍵決定之一是，是否愿意向第三方提供數據。如果采納者認為有可能獲得有價值的回報，則將非常樂意提供數據。當被詢問，如果主要銀行以安全的方式向其他機構提供其公司的財務數據后，其能借此獲得更好的產品時，則其意愿如何，89％的采納者表示愿意向創新型金融科技企業提供數據，而非采納者的這一比例為50％。
中小企業提供數據的意愿日漸成為金融科技生態圈發展的重要考慮因素，其中的選擇取決于機構間的合作模式和執行模式，以及參與者是否在意機構間數據使用的做法。
中小企業的意愿因市場而異，至少在一定程度上反映了迄今為止各個市場中主要技術平臺的成熟度和突出優勢。中國市場尤為引人注目，幾家成熟的技術驅動平臺提供商提供的生態圈整合了金融機構和非金融服務企業。隨著更多提供商的加入，這些技術輸出和服務輸出平臺不斷發展壯大，許多使用過平臺服務的中小企業有望在未來加入金融科技采納者行列。
三?
創新者觀點
本報告側重于了解金融科技用戶（消費者和中小企業）的行為與態度。為了提供全面的信息，除了獲得數據之外，我們還采訪了一些金融科技服務企業。全球金融科技的高采納率為這些企業提供了巨大的國際擴張機會。而實際上，許多公司確實已成功將金融科技業務擴展至多個國際市場。
我們在采訪中發現了國際擴張成功的關鍵屬性，如鼓勵互動的客戶體驗，在不同市場實現有價值的交互，構建專業化的運營模式，創建和維護跨地域的具有凝聚力的企業文化，并積極參與聚集多方的生態圈。
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