上市央企新年首單，中成股份重組過會
近日，通用技術(shù)集團(tuán)旗下上市公司中成股份資產(chǎn)重組項(xiàng)目在深交所并購重組委獲得通過。該交易意味著上市央企中成股份正式跨界進(jìn)入儲能領(lǐng)域，在打造第二增長曲線、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、做優(yōu)做強(qiáng)央企上市公司方面邁出了更加堅(jiān)實(shí)的一步。這也是2026年深交所并購重組首單過會項(xiàng)目、2026年央企上市公司并購重組首單過會項(xiàng)目。
1.51億，收購100%股權(quán)
1月23日，經(jīng)深圳證券交易所并購重組審核委員會2026年第1次審議會議審議，中成進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱“中成股份”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目獲得通過。
本次交易，上市公司中成股份將以發(fā)行股份的方式，購買中國技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中技進(jìn)出口”）持有的中技江蘇清潔能源有限公司（以下簡稱“中技江蘇”）100%股權(quán)，由此將中技江蘇納為上市公司的全資子公司。本次交易作價(jià)1.51億元。
重組轉(zhuǎn)型儲能，培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)
上市公司中成股份的主營業(yè)務(wù)為成套設(shè)備出口和工程承包、環(huán)境科技、復(fù)合材料生產(chǎn)等。標(biāo)的公司中技江蘇的主營業(yè)務(wù)為工商業(yè)用戶側(cè)儲能項(xiàng)目的投資、開發(fā)和運(yùn)營。本次交易，中成股份將通過收購中技江蘇切入工商業(yè)用戶側(cè)儲能行業(yè)，有利于培育新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，改善上市公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)與投資價(jià)值，維護(hù)全體股東權(quán)益。
本次交易完成后，中成股份與中技江蘇將在儲能項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營、客戶資源、出海平臺等方面形成積極的協(xié)同及互補(bǔ)關(guān)系，中成股份能夠借助中技江蘇成熟的業(yè)務(wù)模式，在國內(nèi)市場持續(xù)培育長期、穩(wěn)定的工商業(yè)用戶側(cè)儲能業(yè)務(wù)，并可以利用自身成熟的國際工程承包經(jīng)驗(yàn)和海外渠道網(wǎng)絡(luò)，推動儲能業(yè)務(wù)“出海”，實(shí)現(xiàn)從“工程承包商”向“投建營一體化”綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級。
并購助力綠色發(fā)展，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
生態(tài)文明建設(shè)和發(fā)展新生產(chǎn)力是“十五五”時(shí)期的重要任務(wù)。新型儲能是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的重要支撐，是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動能之一。國資委提出推動中央企業(yè)開啟增長的“第二曲線”，強(qiáng)調(diào)通過布局新賽道、新技術(shù)、新模式，轉(zhuǎn)換增長方式，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。資本市場聚焦支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，出臺了一系列并購重組支持政策。
本次交易積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略和有關(guān)部門政策部署的指導(dǎo)思想和方向，有助于上市公司借助資本市場，通過并購重組等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，推動要素資源向科技創(chuàng)新、綠色低碳等重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)集聚，打造新質(zhì)生產(chǎn)力，不斷做優(yōu)、做強(qiáng)央企上市公司。?
全聯(lián)并購公會會長單位中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)作為本次資產(chǎn)重組的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)，依托在儲能行業(yè)重組領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)積淀，聯(lián)合中國銀河證券股份有限公司、北京市競天公誠律師事務(wù)所、立信會計(jì)師事務(wù)所等行業(yè)優(yōu)秀專業(yè)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，共同構(gòu)建了全鏈條專業(yè)服務(wù)聯(lián)盟，為項(xiàng)目提供覆蓋財(cái)務(wù)、法律、評估及產(chǎn)業(yè)技術(shù)的全方位合規(guī)支撐與公允價(jià)值評估服務(wù)。
項(xiàng)目評估團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格遵循《資產(chǎn)評估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》等規(guī)范要求，聚焦政策與市場雙輪驅(qū)動的價(jià)值邏輯，通過“政策—技術(shù)—市場”三維評估框架深度解析標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值；通過多方法交叉驗(yàn)證與敏感性分析，精準(zhǔn)捕捉政策紅利向市場化價(jià)值的傳導(dǎo)路徑，為交易定價(jià)及后續(xù)整合提供全面客觀依據(jù)，既呈現(xiàn)標(biāo)的資產(chǎn)在“技術(shù)+場景+機(jī)制”創(chuàng)新下的客觀市場價(jià)值，也為同類產(chǎn)業(yè)并購貢獻(xiàn)“政策賦能+戰(zhàn)略協(xié)同”雙輪驅(qū)動的專業(yè)實(shí)踐范本，助力上市公司把握用戶側(cè)儲能“十五五”1.8億千瓦裝機(jī)增長機(jī)遇。
本次資產(chǎn)評估的主要負(fù)責(zé)人及簽字評估師為蔣衛(wèi)鋒、沈振江，項(xiàng)目組其他成員包括張洪建、李文月等。
全聯(lián)并購公會是2004年經(jīng)全國工商聯(lián)批準(zhǔn)成立、2012年經(jīng)民政部登記注冊的非營利性民間行業(yè)協(xié)會。總部位于北京，行政主管單位為全國工商聯(lián)。
作為全國工商聯(lián)直屬的唯一金融屬性行業(yè)商會，全聯(lián)并購公會現(xiàn)擁有230余家理事會員和1600余名聯(lián)系會員，建立了法律、基金、標(biāo)準(zhǔn)、國際、并購維權(quán)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及信用管理、金融文化、債務(wù)重組、金融科技、中小企業(yè)投融資等21個委員會，為規(guī)范并購行業(yè)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的深度結(jié)合、提升中國企業(yè)競爭力、促進(jìn)中國企業(yè)參與全球并購作出積極貢獻(xiàn)。
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